Санкт-Петербург, последние годы девятнадцатого столетия. Между Российской империей и Британией нарастает напряженность, грозящая перерасти в открытый конфликт. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный артефакт — крошечную блоху, сделанную из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку поручают Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, стремящемуся доказать преданность государю Александру Третьему.
Единственной зацепкой становится имя старого тульского оружейника, которого все зовут Левшой. Когда-то его искусство поражало современников, но теперь о нем почти забыли. Огарёв находит мастера, и их пути неожиданно пересекаются. Дворец полон скрытых угроз и ловушек. Каждый шаг может оказаться роковым.
Им предстоит пройти через лабиринт придворных интриг. Заговор затрагивает самые высокие круги. Чтобы добраться до сути, Петру и Левше придется усомниться в очевидном, вскрыть старые раны одной влиятельной семьи и решить, что для них важнее: присяга или голос совести. От их решения теперь зависит не только будущее империи, но и жизни обоих.